Em 1940, Januário é um comerciante que larga tudo para se tornar justiceiro e se vingar de Zé Touro, um bandido perigoso que assassinou sua noiva no dia do casamento e aterroriza o interior de Minas Gerais. Ao chegar na cidade de Rosário, Januário entra em conflito com o Xerife Tião e o delegado Gomes por ser mais efetivo em capturar os foras da lei locais, além de se envolver com a bela Zilda, cujos pais são contra por quererem que ela se case com o rico Rodrigo e a irmã Paula é uma mulher diabólica que também deseja o justiceiro. Enquanto isso, Zé Touro continua sua jornada como fora da lei, sendo casado com Maria Santa, que acha que ele é caixeiro viajante. No final a mulher assassina Zé Touro quando descobre que ele tem um caso com a cortesã Cosette.