O teatro mambembe de Giuliano chega à pacata cidade de Roseiral e altera a rotina dos moradores. Gabriela, a estrela da companhia, paixão de Giuliano, nem desconfia que esta é a terra natal de seu pai, que nunca conheceu. Três velhinhos – Napoleão, Candinho e Romeu – disputam entre si a paternidade da moça. No passado, eles se apaixonaram por trigêmeas e uma delas era a mãe de Gabriela. Quem será seu verdadeiro pai? O autoritário Napoleão, o sonâmbulo Candinho ou o distraído Romeu? A poderosa Donana é uma fazendeira arrogante que exerce grande influência sobre o povo da cidade. Viúva, ela tem dois filhos: a tímida Sofia, a quem hostiliza por ciúmes da relação que ela tinha com seu marido, e o inconsequente Sérgio, que estuda na cidade grande, o seu preferido. Quando volta a Roseiral, Sérgio se envolve com Luísa, menina simplória, filha de Rosário, empregada da fazenda dos três velhinhos – para o desespero de Donana, que fará o possível para inviabilizar essa relação.